نجحت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) في جمع 5 مليارات درهم عبر إصدار سندات ثانوية دائمة موجهة للمستثمرين المؤسساتيين في السوق المالية المغربية، في عملية لقيت إقبالاً قوياً وتمت تغطيتها بالكامل. وأفادت المجموعة بأن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز مواردها الذاتية الاقتصادية وتقوية متانتها المالية، بما يمكنها من مواصلة تنفيذ برامجها الاستثمارية ومشاريعها المرتبطة بالتحول الصناعي والتنمية المستدامة. ويعد هذا الإصدار رابع عملية تمويل هجينة تنجزها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في السوق المحلية، إلى جانب إصدار هجين على المستوى الدولي، ما يعكس قدرة المجموعة على تنويع مصادر تمويلها والاستفادة من مختلف الأسواق المالية. ويتوزع الإصدار على أربع شرائح غير مدرجة في البورصة، بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف درهم للسند الواحد، وبعوائد تتراوح بين 2,87 في المائة و4,82 في المائة وفق خصائص كل شريحة. كما تتميز هذه السندات بطابعها الدائم، مع إمكانية الاسترداد المبكر وتأجيل دفع الفوائد وفق شروط محددة. وحازت الشريحة ذات المراجعة السنوية للفائدة النصيب الأكبر من الاكتتابات بقيمة 3,935 مليارات درهم، تلتها الشريحة ذات المراجعة كل 12 سنة بـ460 مليون درهم، ثم الشريحة ذات المراجعة كل 6 سنوات بـ360 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الشريحة المرتبطة بمراجعة الفائدة كل 20 سنة نحو 245 مليون درهم. وأظهرت نتائج الاكتتاب تصدر مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة قائمة المستثمرين بإجمالي 4,225 مليارات درهم، تليها صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بمبلغ 500 مليون درهم، ثم شركات التأمين وإعادة التأمين بـ275 مليون درهم. وأكدت المجموعة أن السندات الدائمة تمثل أداة تمويل هجينة تجمع بين خصائص الدين ورأس المال، ما يساهم في تحسين هيكلة الرسملة، وتعزيز التصنيف الائتماني، وتنويع مصادر التمويل، وتوفير موارد مالية مستقرة على المدى الطويل. وتولى كل من CDG Capital وAttijari Finances Corp مهام الاستشارة المالية لهذه العملية، بينما أشرفت CDG Capital وAttijariwafa Bank على تسويق الإصدار وتدبير عملية الاكتتاب.
